Baginda Raja Sri Kertanegara membawa Keraton Singasari ke puncak kejayaan yang tiada taranya pada awal sejarah keemasan. PAsukan Tartar yang berhasil menaklukkan dunia dipecundangi. Umbul-umbul berlambang singa berkibar ke seberang lautan. Idenya mendirikan Ksatria Pingitan, semacam asrama yang mendidik para prajurit sejak usia dini, menghasilkan banyak ksatria. Di antaranya Upasara Wulung, yang sepanjang usianya dihabiskan di situ.

Upasara Wulung terlibat dalam intrik Keraton, perebutan kekuasaan, pengkhianatan, keculasan, terseret arus jago-jago kelas utama: mulai dari Tartar di negeri Cina, Pu’un Banten, puncak gunung, dengan segala ilmu yang aneh. Juga lintasan asmara yang menggeletarkan. Ilmu segala ilmu itu adalah Tepukan Satu Tangan, di mana satu tangan lebih terdengar daripada dua tangan. Di banyak negara diberi nama berbeda, tetapi intinya bsama. Pasrah diri secara total.

Diangkat sebagai senopati oleh Raden Wijaya, yang mendirikan Majapahit dengan satu tekad: “Seorang brahmana yang suci bisa bersemadi, tetapi seorang ksatria mempunyai tugas bertempur, membela tanah air.”

Beberapa tokoh yang terlibat adalah: Upasara Wulung, tokoh utama dicerita ini, seorang Ksatria yang tidak mengetahui asal usulnya secara pasti, dididik pertama kali sebagai Ksatria Pingitan dan dinobatkan menjadi Senopati oleh Raja Sri Kertanegara namun ditolaknya. Ilmu silat yang pertama dikuasainya adalah Benteng Terluka, selanjutnya setelah mengenal kitab bumi, semuanya berubah.

Gayatri atau Permaisuri Rajapatni, salah satu putri dari Raja Sri Kertanegara yang dipermaisurikan oleh Raja Majapahit. Namun dalam perjalanannya, dia dan Upasara Wulung saling mencintai.

Genduk Tri atau Jagattri, calon penari Keraton Singasari, yang dilatih silat dengan senjata andalan memakai selendang. Dia sangat mengagumi Upasara Wulung dan mencemburui setiap wanita yang mendekati Upasara.

Halayuda, salah seorang senopati Majapahit, gerak-geriknya penuh teka-teki, mempunyai ambisi yang sangat tinggi. Strategi, taktik nya selalu culas tapi berhasil ditambah lagi ilmunya yang sangat tinggi dan mampu menguasai jurus-jurus lain dalam waktu singkat hanya dengan melihat dan memahaminya.

Eyang Sepuh, ketua perguruan awan yaitu perguruan yang tanpa bangunan pendopo, perguruan yang intinya adalah penyatuan dengan alam sepenuhnya. Pembuat ajaran kitab bumi dengan jurus Tepukan Satu Tangan, namun sejak semula Eyang Sepuh tidak pernah menampakkan diri, hanya suaranya yang kadang terdengar.

Eyang Putri Pulangsih, pembuat ajaran Kitab Air, yang menurut cerita adalah seorang gadis yang diperebutkan oleh empat tokoh sakti yang diantaranya Eyang Sepuh. Putri Pulangsih memilih Eyang Sepuh, tapi ternyata Eyang Sepuh malah menolaknya.